Dans une jolie demeure, deux jolies filles, fringuées comme des dominatrices, se découvrent et se caressent. L’une est blonde peroxydée, l’autre rousse auburn. La blonde lèche les escarpins lacés de la rousse. C’est au tour de la rousse de lécher les bas de sa partenaire avant de lui malaxer le postérieur en lui frappant les fesses. La blonde reprend la main, léchouille le sexe de la rousse et se caresse. Gros plans sur deux belles chattes rasées. La rousse aspire la blonde, lui doigte la fente et l’anus. La blonde suce un phallus rose et l’enfonce dans son ventre. La rousse a déjà calé un double gode dans le cul de sa copine et la sodomise avec un bout de l’objet. Assises au sol, cuisses écartées, chacune a dans le vagin une extrémité du double gode. Elles se tronchent et se baisent avant de jouir.
Une black allongée sur un transat, cuisses écartées, interpelle le nain. Il se glisse entre ses jambes, lui lèche les tétons, descend d’un cran et lui salive le minou. La fille lui taille une pipe. Elle est aussi bonne suceuse qu’il est bon lécheur. Elle se cale à l’envers sur sa bite, fait tout le boulot et se branle. Le nain la tronche pépère puis debout sur le transat, la nique en levrette. Elle verse du gel lubrifiant sur son sexe, prend un gode et le tend au nain qui l’agrippe. Il enduit de gel l’anus de la fille avant d’enfoncer le godemiché dans son petit trou. Il la lime avec l’objet, elle masturbe son bouton. Le nain s’agenouille, la fille glisse un préservatif sur le gode. Cette fois c’est elle qui sodomise son partenaire, elle fourre l’engin dans son cul tandis qu’elle lui astique la queue. Après avoir retiré le gode, elle achève le nain en le suçant.
Momoyo, ou un démon prenant son apparence, suce et leche un homme de la maison, lentement elle engouffre son gland dans sa bouche jusqu'à le faire gicler… mais au dernier moment demasqué, le démon s'enfuit laissant Sanchiro completement désorienté, si bien qu'il se jette sur la premiere fille venue et lui leche les seins.
Une brune, la trentaine, cheveux longs dans une robe hyper moulante, arrive sur une terrasse avec piscine. Elle tient par la main un nain à peine vêtu. On est en Californie, il fait toujours beau. Le nain s’allonge sur un transat, la fille s’agenouille, commence à le pomper. Elle se redresse, découvre sa poitrine, soulève sa robe. Elle s’allonge sur le transat tandis que le nain se positionne juste au-dessus d’elle et à l’envers. Ils entament un 69, se léchouillent. Le nain se redresse, glisse entre les cuisses écartées de la fille, lui doigte le vagin et lui lèche le clitoris. Cunnilingus en gros plan. Puis le nain chevauche la fille, la pénètre et la besogne. Elle change de position, s’agenouille sur le transat. Le nain plante son dard dans sa chatte et la tronche en levrette. Une dernière fois, le nain s’allonge sur le transat, elle le pompe et le branle. Elle fait gicler le jus.
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